銀行から書類を取り寄せて、途中まで自分でやってみたが面倒。

お客様の声（70代男性・長崎市）

｜対応した主な手続き：株式の相続手続き｜

父の相続で、銀行から書類を取り寄せて途中まで自分でやってみたのですが、思いのほか面倒でした。銀行の説明も難しく、どうすればいいか分からず相談しました。無事にすべて終わって、安心しています。

【木下の一言】

このケースでは、株式の相続手続きが中心でした。
株式相続は、まず「相続手続き用口座」の開設が必要になり、そこから移管・売却へと進む流れですが、手続きが複雑で神経を使う局面が多いのが特徴です。
特に売却タイミングによって受け取れる金額が変わるため、感情的にも判断が難しいポイントでもあります。

今回は、手続きの内容と必要性をしっかりご理解いただいた上で進められたことで、銀行とも足並みを揃え、非常にスムーズに完了することができました。

今後も、難しいことをできるだけ分かりやすくお伝えしながら、お客様と一緒に一歩一歩進めていくサポートをしていきたいと思っております。